「课程背景」

在人工智能（AI）与商业智能（BI）双轮驱动的数字化浪潮下，企业财务管理正经历从“经验驱动”到“数据智能”的范式变革。业财融合不再局限于流程协同，而是通过AI+BI技术实现数据价值的深度挖掘与决策闭环，构建“感知-预测-决策-执行”的智能财务体系。然而，当前财务团队在技术应用中仍面临核心痛点：

数据治理低效：多源异构数据（财务、业务、外部市场）清洗与整合依赖人工，耗时长且质量不稳定；

分析维度单一：传统BI工具仅支持历史数据描述性分析，缺乏对成本波动、现金流风险、市场趋势的智能预测与归因；

洞察能力滞后：静态报表无法实时响应业务变化，财务分析难以融入AI驱动的动态决策场景（如智能预算调整、风险自愈）；

技术应用断层：财务人员对AI与BI的协同逻辑认知不足，工具停留在基础可视化，未能释放“AI建模+BI交互”的复合价值。

为此，本课程《业财融合新动能：AI+Power BI驱动的智能财务决策实战》以“技术赋能业务”为核心，聚焦AI与BI的深度融合，帮助财务人员突破传统分析边界，从“数据搬运工”转型为“策略设计师”与“决策架构师”，掌握AI模型调优与BI看板设计的协同方法论；通过自然语言查询（Power BI Q&A）与智能叙事（AI生成结论），将复杂分析转化为业务可执行的行动建议。

「课程收益」

1，掌握AI+BI融合技术：零代码实现智能预测与自动化分析，突破传统财务工具边界。

2，打破数据孤岛：通过Power BI快速连接财务与业务系统，构建统一数据模型，实现多

维度数据联动分析；

3，升级分析效能：从“手工报表”转向“自动化看板”，利用DAX公式与AI功能挖掘数

据深层价值，支撑预算管控、成本优化、盈利预测等场景；

4，驱动决策协同：通过交互式可视化报告，将财务指标转化为业务行动语言，助力财务角

色从“数据提供者”升级为“战略参谋者”；

5，实战场景贯穿：手把手演练Power BI在业财分析中的落地应用，输出可直接复用的分

析模板。

「课程价值」

1，对企业：加速财务数字化转型，提升经营决策质量，降低试错成本；

2，对学员：掌握业财融合下的Power BI高阶技能，突破职业瓶颈，成为“技术+业务”

复合型财务人才。

「课程方式」

理论讲解 + 案例教学 + 老师互动 + 课中辅导 + 学员动手 + 成果交付

「课程对象」

企业财务部、预算部、业务运营部、及高层管理者

「讲师介绍」

王小伟 中国商业会计学会财务数据分析师CFDA专家组成员；数据分析应用实战专家；擅长AI & BI 及Office工具在财务职场中的应用，拥有15年以上培训实践经验；曾任北广基业（天津）有限责任公司经理、某管理咨询公司总裁助理、某大型财务咨询机构网络事业部经理；《Excel2003-2010数据透视表从入门到精通》作者。曾为国家能源集团、中国中车、中国移动、徐州重工、广汽集团等数百家企业进行过数据应用培训和应用方案解决咨询服务，获得学员和客户高度认可。

「课程模型」

「课程准备」

自备笔记本电脑，上课前在电脑中请提前装好以下软件

Power BI Desktop工具(微软商业智能分析工具，可在官方网站免费下载使用，苹果电脑的OS操作系统无法下载和安装该工具，请使用Windows操作系统安装)

下载地址：https://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=58494

「课程内容」

第一讲：多维视角下的盈利洞察分析（深度解析收入变动，洞察业务隐性问题）

1，利用AI大模型分析业务需求，定义模型构架

2，Power Query**和整理数据，确保满足建模需求

3，利用AI协助搭建业务关系，构建业务逻辑

①表及关系的分类

②关系模型的布局

③模型关系的创建

④添加计算表及计算列

4，利用AI帮助建立分析指标，形成指标体系

①认识DAX数据分析表达式

②度量值的分类管理

③时点数指标的应用

5，制作整体收入分析报表

①利用AI规划可视化报表框架

②创建关键指标卡片

③业绩达成分析

④创建销售收入变化趋势

⑤各类产品收入对比分析

⑥各省份收入构成

⑦客户贡献构成分析

6，指导业务决策：What-If分析

产出成果：多维收入洞察分析模型

第二讲：构建数据分析驱动的经营策略（数据赋能经营，利润下降的数据分析洞察）

1，销售利润下滑分析思维

①利用AI识别并拆解问题：销售利润是否真的下滑

②确定分析指标并思考展现形式

2，利润下滑分析看板设计

①利用AI构建销售业务分析场景模型

②利用DAX创建分析指标

③创建可视化分析模块并洞察数据中的异常

④设计和实现一个直观、动态的利润下滑分析看板

⑤美化报告并给出问题建议及策略

产出成果：销售利润下滑洞察可视化分析模型

第三讲：费用控制的最后一环预实分析看板（通过分析帮助企业及时把控经营情况）

1，费用分析方法

①利用AI深入了解费用分析方法

②同比/环比分析：分析当期、同期、上期费用增减幅度，找出大额差异原因

③预实对比分析：当月实际发生额与预算差异累计发生额与累计预算差异，年度费用使用进度

④结构分析：销售费用、管理费用、财务费用结构占比

2，费用分析维度

①利用AI帮忙拆解费用分析维度

②根据账簿数据列示

③根据部门花费列示

④根据前四大费用占比列示

产出成果：企业费用预算与实示对比可视化分析模型

第四讲：智能化财务三大报表分析（数据赋能财务，智能化分析在三大报表中的应用）

1，通AI自然语言对话了解三大报表的分析思路和方法

2，财务三大报表数据获取与转换

①资产负债表数据的导入与清洗

②利润表数据的导入与清洗

③现金流量表数据的导入与清洗

④三大财务报表的融合转换

3，创建财务分析维度表

①资产负债维度搭建

②利润维度搭建

③现金流量维度搭建

4，创建财务报表关键指标卡

5，创建资产负债结构树状分析图

6，创建利润表矩阵

7，利润影响因素分析

8，营收及成本变化趋势分析

9，创建现金流量表矩阵

10，现金变动情况分析

11，财务指标分析矩阵

产出成果：智能可视化三大财务报表分析模型

第五讲：Q&A及总结

1，回答学员疑问

2，课程要点回顾

「收费标准」

单 次：3000元/人（资料费、答疑费、午餐等费用)，差旅住宿费自理

会 员：会员免费，凭有效会员卡刷卡2天听课。

具体内容及产品请参考大成方略2025年服务说明《新繁荣时代中的企业生存策略》